Οι νέες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων της H.I.G. στην Ελλάδα

Δημήτρης Μπαλής

Μια από τις τρεις μεγαλύτερες ξένες επενδυτικές εταιρείες στην Ελλάδα, η H.I.G. Capital, η οποία δραστηριοποιείται στους κλάδους της βιομηχανίας, της ξενοδοχίας και των logistics, ενδυναμώνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της στη χώρα μας.

Σημειώνουμε ότι η «H.I.G. Capital Advisors LLC» είναι ένας διαχειριστής κεφαλαίων με πάνω από 62 δισ. δολάρια ενεργητικό, και τελεί υπό την εποπτεία της «SECURITIES & EXCHANGE COMMISION» των ΗΠΑ και της «FINANCIAL CONDUCT AUTORITY» του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρακάτω θα παραθέσω αναλυτικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αλλά πριν από αυτό θα σταθώ σε όσα συμβαίνουν και πρόκειται να συμβούν από τον μεγάλο επενδυτή, που θεωρείται στρατηγικός εταίρος για την Ελλάδα, με επενδύσεις πάνω από 1,5 δισ. ευρώ (από 50% σε ξενοδοχία και logistics) και επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων άνω των 400 εκατ. ευρώ. Απασχολεί, συνολικά, περίπου 5.000 εργαζομένους, δημιουργώντας σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.

Τώρα, η H.I.G. είναι έτοιμη να αυξήσει το μέγεθός της σε ξενοδοχεία και πέραν της Ελλάδας (στη Μεσόγειο, σε Ιταλία και Ισπανία), μελετά νέα πάρκα logistics, όπως της Φυλής που ξεκίνησε ο διαγωνισμός, και ετοιμάζεται να εισέλθει δυναμικά στον πρωτογενή τομέα, της αγροδιατροφής (νέα πλατφόρμα). Επ’ αυτού δεν αποκαλύφθηκαν πληροφορίες από τον Κωνσταντίνο Μπήτρο, διευθύνοντα σύμβουλο του Inventio Group, που δρα ως αποκλειστικός operating partner του Fund και έχει κάτω από την ομπρέλα του τις δύο πλατφόρμες για τα ξενοδοχεία (Ella Resorts) και για τα logistics (Streem Global).

Η Inventio προχώρησε στη σύσταση της Inventio Edge Development που ανέλαβε το συντονισμό του μελετητικού, αδειοδοτικού και κατασκευαστικού αντικειμένου των έργων της (Project Management / Construction Project Management) H.I.G. Capital Advisors LLC.

Η Inventio Edge πλέον διευρύνει σημαντικά τη δραστηριότητά της παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (end-to-end) ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων (real-estate development) και προς τρίτους.

Η εταιρεία θέτει ως βασική προϋπόθεση για όλα τα έργα που διαχειρίζεται και υλοποιεί την πλήρωση των ESG κριτήριων και standards. Βασικά στοιχεία των παραπάνω αποτελούν ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, τα οικολογικά υλικά, και γενικότερα τεχνικοοικονομικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον τόσο και κατά την διάρκεια της κατασκευής, αλλά και κατά την λειτουργία των κτηρίων.

Δημήτρης Καλλιγέρης – COO Streem Global, Κωνσταντίνος Μπήτρος – CEO Inventio Group και CEO Streem Global, Κωστής Σιδερής – COO Inventio, Γιώργος Σταματίου – CEO Ella Resorts.

Ο Κωνσταντίνος Μπήτρος στην παρουσίαση των σχεδίων της εταιρείας, ανέφερε ότι κατασκευαστικά «τρέχουν» έργα 600 εκατ. ευρώ, τα μισά στην Ελληνική Χαλυβουργία όπου δημιουργείται ένα τεράστιο πάρκο logistics. Ο ίδιος εκτιμά ότι από το 2025 θα αρχίσει την εμπορική πολιτική και θα παραδίδει αποθήκες. Σε αυτόν τον κλάδο, ανέφερε ότι περισσότερο κοιτάζουν γη, όπως για παράδειγμα τη Φυλή που προανέφερα και λιγότερο έτοιμες αποθήκες. Παράλληλα χαρακτήρισε τη Βόρεια Ελλάδα ως μεγάλη προοπτική ανάπτυξης, με τα λιμάνια και τον σιδηρόδρομο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχουν σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναφερόμενος στον κλάδο της ξενοδοχίας, σημείωσε ότι διαθέτει 8 μονάδες στην Ελλάδα με 3.000 δωμάτια με απώτερο στόχο τα 6.000 δωμάτια και τα 10.000 δωμάτια με την επέκταση στη Μεσόγειο τα επόμενα χρόνια. Όπως είπε, το 2023 κλείνει με 50 εκατ. ευρώ τζίρο. Σημείωσε δε ότι το 40% έρχεται μέσω online κρατήσεων και το 60% μέσω tour operators. Οσον αφορά το πρώην ξενοδοχείο Aλθέα, στην Αγ. Μαρίνα Αττικής, τόνισε ότι η ελληνική γραφειοκρατία είναι δαιδαλώδης και οι αδειοδοτήσεις χρονοβόρες, σε βαθμό που πολλοί επενδυτές να αποθαρρύνονται κιόλας. Πάντως η εταιρεία βρίσκεται κοντά στις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις. Για τα ξενοδοχεία Κυπριώτης σημείωσε ότι είναι μια μακροχρόνια νομική διαδικασία.

Ο Κωνσταντίνος Μπήτρος, βάσει των επενδύσεων που κάνει η H.I.G., είπε ότι ενδιαφέρεται μόνο για ξενοδοχεία άνω των 200 δωματίων, σε μια απόσταση μιάμισης ώρας από διεθνές αεροδρόμιο και να είναι πάνω στη θάλασσα, ενώ γενικότερα τόνισε ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν πολύ καλές αποδόσεις, 15%-17%.

Εξάλλου, επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή αν όλο το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας λειτουργούσε θα ήταν αξίας πάνω από 1 δισ. ευρώ, ότι θα φέρουν άμεσα δύο φορτηγά υδρογόνου σκοπεύοντας σε «πράσινα» logistics, ότι ανανεώνεται ο στόλος και προστίθεται προσωπικό παρά τη μεγάλη έλλειψη που παρατηρείται, ότι η εταιρεία δίνει ετησίως 3 υποτροφίες στον τουρισμό ενώ θα δημιουργήσει και τουριστική σχολή για όλους, στο νέο ξενοδοχείο στην Αττική, στο νυν Αλθέα.

To χαρτοφυλάκιο

Βιομηχανικός Κλάδος

• Μαΐλης ΑΕ (2014): Διάσωση εταιρείας και όλων των θέσεων εργασίας μέσω εξαγοράς δανείων και επιτυχημένης συνεργασίας με τρεις ελληνικές συστημικές τράπεζες, αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής και λειτουργίας του ομίλου, μεγέθυνση κύκλου εργασιών.

• Ελληνική Χαλυβουργία ΑΕ (2019): Διαγραφή δανείων άνω 150 εκατ. ευρώ με ανταλλαγή οικοπέδου-παλαιού χαλυβουργείου που έκλεισε το 2012 και μέσω υπαγωγής στο αρ. 106 του ν. 3588/2007, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τη διάσωση της εταιρείας (περίπου 600 θέσεις εργασίας) και τη συνέχιση της δραστηριότητας του χαλυβουργείου του Βόλου. Η Η.Ι.G προχωρά στη μετατροπή του οικοπέδου σε πρότυπο κέντρο διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης (μέσω τραίνου, πλοίου, φορτηγών – trimodal) με συνολικό κόστος επένδυσης άνω των 300 εκατ. ευρώ Το οικόπεδο εκτείνεται σε 291 στρέμματα και περιλαμβάνει τη δημιουργία αποθηκών 180.000 τ.μ. και 20.000 τ.μ. συνοδών χώρων, με δυνατότητα μεταποιητικών δράσεων. Το εκτιμώμενο ετήσιο όφελος για την ελληνική οικονομία ανέρχεται σε τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ. από την έναρξη λειτουργίας του, έχοντας σημαντικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο για την Ελληνική Οικονομία. Το έργο πέρασε από την Διυπουργική Επιτροπή κι εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις της χώρας τον Μάρτιο του 2023. Έχει, προς ώρας, ολοκληρωθεί η εξυγίανση του οικοπέδου, καθώς και το γκρέμισμα του παλαιού χαλυβουργείου. Στην παρούσα φάση προχωρά η αδειοδοτική διαδικασία. Το έργο ωριμάζει υπό την εποπτεία της Inventio Edge.

Ξενοδοχειακός Κλάδος (Ella Resorts)

• Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου ΑΕ, Ρόδος (2018): Πρώην Aldemar Ρόδου, κεφαλαιακή αναδιάρθρωση μέσω εξαγοράς του ποσοστού των παλαιών μετόχων, με παράλληλη διάσωση της εταιρίας, πλήρης ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητάς 835 δωματίων (2.500 κλίνες) με κατηγοριοποίηση Α+ ενεργειακά (τα μοναδικά ανακαινισμένα ξενοδοχεία στην Ελλάδα σε αυτή την κλάση) την οποία επιμελήθηκε πλήρως η Inventio Edge. Η συνολική επένδυση μέχρι σήμερα υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των 100.000.000 ευρώ. Διάσωση 350 θέσεων εργασίας, οι οποίες, μετά την πλήρη ανακαίνιση των ξενοδοχείων αυξήθηκαν σε 600. 

• Corfu Holdings ΑΕ Κέρκυρα (πρώην Mayor Holdings): Κεφαλαιακή αναδιάρθρωση (2019), εξαγορά του ποσοστού των παλαιών μετόχων, μετά από δική τους πρόταση (2022), σε εξέλιξη η πλήρης ανακαίνιση και επέκταση 4 ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας 400 δωματίων (2.500 κλίνες) με κατηγοριοποίηση Α+ ενεργειακά. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των 150.000.000 ευρώ. Διάσωση 400 θέσεων εργασίας, οι οποίες, μετά την πλήρη ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου, θα αυξηθούν σε 700. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανακαίνισης του Álkyna Lifestyle Beach Resort (πρώην La Grota Verde) όπου θα λειτουργήσει πλήρως ανακαινισμένο την επόμενη σαιζόν, λειτουργεί το Mon Repos, ενώ προετοιμάζονται και οι ανακαινίσεις των Capo Di Cordu και Pelekas Monastery συνολικής δυναμικότητας άνω των 650 δωματίων που θα ξεκινήσουν το Φθινόπωρο του 2024.  Όλες οι ανακαινίσεις τελούν υπό την επίβλεψη της Inventio Edge.

• Αγορά ξενοδοχείου πρώην Aldiana Club, στην περιοχή Μόχλου Κρήτης με επενδυτικό πλάνο 50 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση, επέκταση και αναβάθμιση σε 5άστερο ξενοδοχείο που θα ονομαστεί Rocrita Lifestyle Beach Resort, με συνολική δυναμικότητά 360 δωματίων. Το έργο, υπό την εποπτεία της Inventio Edge είναι σε εξέλιξη με ορίζοντα λειτουργίας την τουριστική περίοδο του 2025.

• Αγορά, πρώην ξενοδοχείου Aλθέα, στην Αγ. Μαρίνα Αττικής, δυναμικότητας ~350 δωματίων. Στην παρούσα φάση το έργο ανακαίνισης βρίσκεται σε πρώιμο μελετητικό και δανειοδοτικό στάδιο.

• Kυπριώτης ΑΕ – Εξαγορά δανείων από 3 τράπεζες συνολικής ονομαστικής αξίας άνω των 140 εκατ. ευρώ (2022). 

Κλάδος Ακινήτων

• Dimand AE, (2019): Παροχή κεφαλαίων, που επέτρεψαν στην εταιρία να μεγεθύνει την κεφαλαιακή της αξία από 65 εκατ. σε 170 εκατ. ευρώ εντός 3 ετών. Η εταιρία πρόσφατα μπήκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η πρώτη μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Κλάδος Logistics

• Μακιός ΑΕ – Θεσσαλονίκη (2020), Ολυμπιάς-Κανδύλης – Αθήνα (2021): Εξαγορά ποσοστού των μετόχων και δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας στον κλάδο των logistics ψυχωμένων φορτίων (μεταφορά και αποθήκευση με πάνω από 55.000 αποθηκευτικών χώρων ψυχόμενου φορτίου). Τα συνολικά έσοδα από 48 εκατ. ευρώ ανέρχονται πλέον σε 66 εκατ. ευρώ για το 2023 με αύξηση θέσεων εργασίας σε πάνω από 400. 

• ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΑΕ (2023): Εξαγορά του ποσοστού των μετόχων με διατήρηση του management. Με συνολικό τζίρο, πλέον των 150 εκατ. ευρώ και πάνω από 250 θέσεις εργασίας, η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών logistics στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 

• Unit Hellas AE & Unit Shipping AE (2023): Εξαγορά 100% των μετόχων με διατήρηση του management. Με συνολικό τζίρο, πλέον των 50 εκατ. ευρώ, οι εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς και Sea forwarding στην ευρύτερη περιοχή.

• Contrade AE (2023): Εξαγορά του ποσοστού των μετόχων με διατήρηση του management. Με συνολικό τζίρο πλέον των 20 εκατ. ευρώ η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς και Sea forwarding με εξειδίκευση σε Special cargo στην ευρύτερη περιοχή.

• Light Greece AE (2023): Εξαγορά 100% των μετόχων της εταιρείας που κατέχει εγκαταστάσεις logistics στη ΒΙΠΕ της Σίνδου, τη μεγαλύτερη βιομηχανοποιημένη περιοχή στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση κατηγορίας Α’ έχει επιφάνεια 33.000 τ.μ., σε οικόπεδο 60.000 τ.μ. ενώ βασικό της πλεονέκτημα η σιδηροδρομική υποδομή εντός της εγκατάστασης που υποστηρίζει σιδηροδρομική πρόσβαση προς την Κεντρική Ευρώπη. 

• Instant Trans I.K.E. (2024): Εξαγορά του ποσοστού μετόχων 70% με διατήρηση του management. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Πιερίας με εξειδίκευση σε υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφορά last mile. 

• Nami D.o.o. (2024): Βελιγράδι, Σερβία. Εξαγορά του 100% της εταιρείας. Με τζίρο πλέον των 5 εκατ. ευρώ ειδικεύεται στα logistics ψυχόμενων προϊόντων, διαθέτει άδεια τελωνειακής αποθήκης και καλύπτει τη μεταφορά φορτίων στη Σερβία και στην ευρύτερη περιοχή. Εχει τέσσερα ιδιόκτητα κτήρια με αποθηκευτικό χώρο περίπου 8.000 τ.μ. και χώρους γραφείων 1.500 τ.μ. σε στρατηγική τοποθεσία κοντά σε βασικές συγκοινωνιακές διαδρομές, όπως ο αυτοκινητόδρομος Βελιγραδίου-Βουδαπέστης.

Στις αρχές του έτους, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση, υπό την Streem Global AE, των εταιρειών: Unit Hellas AE, Unit Shipping AE, Contrade AE. σε συνδυασμό με τις Unit Logistics SRL, Rohel Trans International SRL και Translink Expedition SRL, στο πλαίσιο της Ά φάσης του σχεδιασμού για το 2024, με στόχο τη δημιουργία συνεργιών και οικονομίας κλίμακας. Σύντομα θα ακολουθήσει και η συγχώνευση της Μακιός ΑΕ και κατόπιν και της ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΑΕ.

Επόμενες στάσεις αναμένεται να αποτελέσουν οι αγορές των: Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Ουγγαρίας, Αυστρίας, Πολωνίας με στόχο και τη Γερμανία.