Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 70% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, από την Masdar

Δημήτρης Μπαλής

Μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις στον χώρο της Ενέργειας, η απόκτηση του 70% της κορυφαίας TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, πρωταθλήτριας στην Ελλάδα στην καθαρή Ενέργεια, από τη Masdar, ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Η εταιρεία από το Αμπού Ντάμπι απέκτησε το 70% των μετοχών της TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, και, πλέον, η Masdar θα αιτηθεί τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις για την έναρξη υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς όλων των υπολοίπων μετοχών

Η συμφωνία, με τιμή 20 ευρώ ανά μετοχή, αποτίμησε την επιχειρηματική αξία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στα 3,2 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη συναλλαγή στον τομέα της Ενέργειας στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μία από τις μεγαλύτερες στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι βασικός παίκτης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για πάνω από δύο δεκαετίες, κατέχοντας το μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα, καθώς και έργα στη Βουλγαρία και την Πολωνία. Η εταιρεία διαθέτει και λειτουργεί έργα καθαρής ενέργειας σε τεχνολογίες αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και βιομάζας, ενώ ως ηγέτης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδας, κατασκευάζει επίσης ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντλησιοταμίευσης στην Ευρώπη, το έργο της Αμφιλοχίας ισχύος 680 MW. Με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να λειτουργεί επί του παρόντος έργα εγκατεστημένος ισχύος 1,2 GW, η εξαγορά αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Masdar στις εντυπωσιακές δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας, με στόχο τα 6 GW έως το 2029. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της Masdar σε όλη την Ευρώπη καθώς στοχεύει παγκοσμίως σε 10 GW έως το 2030 για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης.

Σημειώνουμε ότι η Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar («Masdar») είναι ηγέτιδα δύναμη της καθαρής Ενέργειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

O Mohamed Jameel Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, δήλωσε:

«Η Masdar είναι υπερήφανη που γίνεται ο κύριος μέτοχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ενώνοντας δύο ηγέτιδες δυνάμεις στον τομέα της ενέργειας. Το κοινό μας όραμα και η μακροπρόθεσμη δέσμευση κεφαλαίων μας θα ανοίξουν τον δρόμο για σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τη στρατηγική της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να συμβάλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ελλάδας στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Η στρατηγική εξαγορών της Masdar επικεντρώνεται όχι μόνο στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, αλλά και στην επένδυση σε εξαιρετικές ομάδες. Φιλοδοξία μας είναι να καθιερώσουμε την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως μία από τις βασικές περιφερειακές μας πλατφόρμες, που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο, Γεώργιο Περιστέρη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη».

Ο Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, τόνισε:

«Η συμφωνία μας με τη Masdar αντανακλά τον απαράμιλλο ηγετικό ρόλο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας όπως και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ως αποτέλεσμα  των συνεπών και αδιάκοπων προσπαθειών μας επί πάνω από 25 χρόνια για τη δημιουργία της μεγαλύτερης και ταχύτερα αναπτυσσόμενης πλατφόρμας καθαρής ενέργειας στη χώρα μας. Έχοντας κοινό όραμα με τη Masdar για καθαρή, οικονομικά προσιτή και εγχώρια παραγόμενη ενέργεια, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για ένα μέλλον γεμάτο απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».

Η Masdar διατήρησε την Rothschild & Co ως μοναδικό οικονομικό σύμβουλο και τους Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins ως νομικούς συμβούλους, σε σχέση με τη συναλλαγή και τη χρηματοδότηση.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστηρίχθηκε από τη Reed Smith LLP και τη Potamitis Vekris, οι οποίοι ήταν οι διεθνείς και ελληνικοί νομικοί σύμβουλοι αντίστοιχα για τη συναλλαγή, ενώ η Morgan Stanley έχει ενεργήσει ως μοναδικός οικονομικός σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.