Το βαρύ χαρτοφυλάκιο της H.I.G. στην Ελλάδα με αξία ενεργητικού 1,35 δισ. ευρώ

Δημήτρης Μπαλής

Ξεκινώντας από την Ελλάδα και με στόχο να εξαπλωθεί σε Σερβία, Ουγγαρία και Αυστρία, με σημαντικές εξαγορές, η «H.I.G. Capital Advisors LLC», ως διαχειρίστρια κεφαλαίων, έχει επενδύσεις     συστηματικά και μακροπρόθεσμα στην Ελλάδα περισσότερα από 1,350 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, με τις κινήσεις που κάνει, με νέες επενδύσεις, έχει στόχο να φθάσει σε αξία ενεργητικού το 1,5 δισ. ευρώ, με επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων άνω των 350 εκατ. ευρώ.

Ο ετήσιος τζίρος των εταιρειών που διαχειρίζεται ανέρχεται σε 420 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70 είναι στον τομέα της φιλοξενίας (hospitality) και τα υπόλοιπα στο logistics, όπου θα προχωρήσει σε συνενώσεις εταιρειών. Στόχος είναι ο τζίρος θα φθάσει 650 εκατ. τα επόμενα χρόνια.

Έως σήμερα, η «H.I.G. Capital Advisors LLC», που έχει μικρομετόχους ασφαλιστικών ταμείων παγκοσμίως, έχει επενδύσει στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο για τη διάσωση προβληματικών εταιρειών μέσω της ανακεφαλαιοποίησής τους, εξυγιαίνοντάς τους και δίνοντάς τους  σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και στην εξαγορά εταιρειών, με στόχο τη σημαντική ανάπτυξή τους, με έμφαση στην προστιθέμενη αξία.

Πρόκειται για επενδύσεις με σημαντικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο για

την ελληνική οικονομία, που διασφαλίζουν τη διάσωση θέσεων εργασίας, αλλά  και τη δημιουργία νέων υψηλής εξειδίκευσης.

Η «H.I.G. Capital Advisors LLC» διαθέτει 9 ξενοδοχεία (εκτός τον Κυπριώτη), ενώ αναμένεται να κάνει 3 ακόμα εξαγορές εντός του 2024, όλες στην Κρήτη, επενδύοντας 100 εκατ. για την εξαγορά και άλλα τόσα για την ανακαίνισή τους. Στόχος της είναι να έχει σύντομα 6.000 κλίνες στην Ελλάδα και 10.000 κλίνες στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, η επενδυτική εταιρεία θα δείξει ενδιαφέρον για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εφόσον υπάρξει πρόθεση να πουληθεί από τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπουλης όπου θέλει να δημιουργήσει hub. Επίσης, σκοπεύει να συνεργαστεί και με το λιμάνι του Πειραιά.

Το βαρύ χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα, με πάνω από 4.500 εργαζόμενους:

Μαΐλης ΑΕ, (2014) διάσωση εταιρείας και όλων των θέσεων εργασίας μέσω εξαγοράς δανείων και επιτυχημένης συνεργασίας με τρεις ελληνικές συστημικές τράπεζες, αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής και λειτουργίας του ομίλου, μεγέθυνση κύκλου εργασιών.

Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου ΑΕ, Ρόδος (2018), πρώην Aldemar Ρόδου, κεφαλαιακή αναδιάρθρωση μέσω εξαγοράς του ποσοστού των παλαιών μετόχων, με παράλληλη διάσωση της εταιρίας, πλήρης ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητάς 835 δωματίων (2500 κλίνες) με κατηγοριοποίηση Α+ ενεργειακά (τα μοναδικά ανακαινισμένα ξενοδοχεία στην Ελλάδα σε αυτή την κλάση). Η συνολική επένδυση μέχρι σήμερα υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των 100 εκατ. ευρώ. Διάσωση 350 θέσεων εργασίας οι οποίες, σε πλήρη τουριστική σεζόν, θα αυξηθούν σε 450.

Mayor Holdings ΑΕ Κέρκυρα, κεφαλαιακή αναδιάρθρωση (2019), εξαγορά του ποσοστού των παλαιών μετόχων, μετά από δική τους πρόταση (2022), σε εξέλιξη η πλήρης ανακαίνιση και επέκταση 4 ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας 1400 δωματίων (2500 κλίνες) με κατηγοριοποίηση Α+ ενεργειακά. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των 120 εκατ. ευρώ. Διάσωση 400 θέσεων εργασίας, οι οποίες, σε πλήρη τουριστική σεζόν, θα αυξηθούν σε 600. Η έναρξη των επενδύσεων, που θα  διαρκέσουν 2 με 3 έτη προσδιορίζεται στον Οκτώβριο του 2023.

Ελληνική Χαλυβουργία ΑΕ (2019), διαγραφή δανείων άνω 150 εκατ. ευρώ με ανταλλαγή οικοπέδου-παλαιού χαλυβουργείου που έκλεισε το 2012 και μέσω υπαγωγής στο αρ. 106 του ν. 3588/2007, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τη διάσωση της εταιρείας (περίπου 600 θέσεις εργασίας) και τη συνέχιση της δραστηριότητας του χαλυβουργείου του Βόλου. Με τη σειρά της, η Η.Ι.G προχωρά στη μετατροπή του οικοπέδου σε πρότυπο κέντρο διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης (μέσω τρένου, πλοίου, φορτηγών- trimodal) με συνολικό κόστος επένδυσης άνω των 300 εκατ. Το εκτιμώμενο ετήσιο όφελος για την ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 70 εκατ. από την έναρξη λειτουργίας του, έχοντας σημαντικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο για την ελληνική οικονομία. Το έργο πέρασε από την Διυπουργική Επιτροπή κι εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις της χώρας τον Μάρτιο του 2023. Έχει, προς ώρας, ολοκληρωθεί η εξυγίανση του οικοπέδου, καθώς και σε μεγάλο βαθμό το γκρέμισμα του παλαιού χαλυβουργείου.

Dimand AE, (2019) παροχή κεφαλαίων, που επέτρεψαν στην εταιρεία να μεγεθύνει την κεφαλαιακή της αξία από 65 εκατ. σε 170 εκατ. εντός 3 ετών. Η εταιρία πρόσφατα μπήκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η πρώτη μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Μακιός ΑΕ – Θεσσαλονίκη (2020), Ολυμπιάς – Κανδύλης – Αθήνα (2021) εξαγορά του ποσοστού των μετόχων με διατήρηση του management, και δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας στον κλάδο των logistics ψυχωμένων  φορτίων (μεταφορά και αποθήκευση). Τα συνολικά έσοδα από 48 εκατ. έχουν ανεβεί σε 80 εκατ. ευρώ για το 2023 με αύξηση θέσεων εργασίας σε πάνω από 400. Το σύνολο αξίας των εταιρειών εκτιμάται σε άνω των 100 εκατ. ευρώ.

ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΑΕ (2023) εξαγορά του ποσοστού των μετόχων με διατήρηση του management. Με συνολικό τζίρο, πλέον των 150 εκατ. και πάνω από 1250 θέσεις εργασίας, η εταιρεία που δραστηριοποιείται σε 8 χώρες είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών logistics στην ευρύτερη περιοχή.

Group Unit Hellas & Unit Shipping (2023) εξαγορά του ποσοστού των μετόχων με διατήρηση του management. Με συνολικό τζίρο, πλέον των 50 εκατ. ευρώ, οι εταιρίες προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς και seaforwarding στην ευρύτερη περιοχή. Δραστηριοποιούνται σε 5 χώρες.

Contrtade SA (2023) εξαγορά του ποσοστού των μετόχων με διατήρηση του  management. Με συνολικό τζίρο πλέον των 20 εκατ. η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς και sea forwarding με εξειδίκευση σε specialcargo στην ευρύτερη περιοχή. Δραστηριοποιείται σε 7 χώρες.

Kυπριώτης ΑΕ – Εξαγορά δανείων από 3 τράπεζες συνολικής ονομαστικής αξίας άνω των 140 εκατ. ευρώ (2022).

Εξαγορά πρώην ξενοδοχείου Aldiana, στην περιοχή Μόχλου Κρήτης με επενδυτικό πλάνο 50 εκατ. για την ανακαίνιση, κατασκευή και αναβάθμιση σε 5άστερο συνολικά 370 δωματίων.

Δημιουργία λειτουργικής πλατφόρμας Logistics – Streem Global AE (Sea, Truck, Rail, End-to-End Mobility).

Δημιουργία λειτουργικής πλατφόρμας Hospitality – ELLA Resorts AE.

H «H.I.G. Capital Advisors LLC» είναι ένας διαχειριστής κεφαλαίων με πάνω από 52 δισ. δολάρια  ενεργητικό, και τελεί υπό την εποπτεία της «SECURITIES & EXCHANGE COMMISION» (SEC file 801-74338) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/160711) και της «FINANCIAL CONDUCTAUTORITY» (FSA) του Ηνωμένου Βασιλείου.